Dienstleistungen —

Sie möchten im Rahmen Ihrer Risikostrategie von einer schnellen und direkten Umsetzung profitieren und delegieren die täglichen Anlageentscheidungen mittels eines Verwaltungsmandates an uns resp. Ihren persönlichen Chartvalor-Kundenberater.

Auf Basis des zusammen festgelegten Risikoprofils bauen wir Ihr Portfolio auf und übernehmen dessen laufende Verwaltung. Wir implementieren einen systematischen Anlageprozess und so profitieren Sie von unserer langjährigen Expertise und Erfahrung in der Finanzbranche.

Bei der Selektion der Lösungen und Produkte wählen wir unter dem Aspekt der sorgfältigen Diversifikation und dem Best-in-Class-Ansatz aus einem breiten Spektrum aus, denn wir sind als unabhängiger Vermögensverwalter nicht an eine einzelne Bank und deren Produkte gebunden.

• Volle Entscheidungsbefugnis innerhalb vereinbarter Anlagerichtlinien und Risikorahmen.
• Unabhängige Auswahl über Banken, Produkte und Anlageklassen hinweg.
• Anlagestrategie wird regelmässig persönlich besprochen und wenn nötig angepasst.
• Verwahrung bei der von Ihnen gewählten Schweizer Bank — wir halten nie Kundenvermögen.

Sie möchten Ihre Anlageentscheidungen selber treffen. Aber gleichzeitig wollen Sie, dass Ihr Portfolio regelmässig im Einklang mit Ihrem persönlichen Risikoprofil überwacht wird und Sie aktiv über entsprechende Risiken und Verbesserungsvorschläge informiert werden.

Auf Basis des zusammen festgelegten Risikoprofils wird Sie Ihr persönlicher Chartvalor-Kundenberater auch regelmässig mit Informationen zur Marktentwicklung und daraus abgeleiteten Empfehlungen begleiten. Die Komplexität Ihres Portfolios soll dabei soweit wie möglich reduziert werden.

• Regelmässige Überprüfung des Portfolios anhand Ihres Risikoprofils.
• Sorgfältig erarbeitete Anlagevorschläge — Sie behalten die endgültige Entscheidung.
• Laufende Marktkommentare und Hinweise auf strukturelle Risiken.
• Vorschläge zur Reduktion unnötiger Komplexität.

Sie verfügen über mehrere Bank- und Portfolioverbindungen und möchten trotzdem den Überblick bewahren. Mittels unseres Portfoliomanagement- und Konsolidierungssystems können wir Ihnen eine Gesamtsicht all Ihrer Vermögenswerte erstellen, sodass Sie gesamtheitlich planen können und Risiken frühzeitig erkennen können.

• Einheitliche Sicht über alle Depotbanken und Anlageklassen.
• Konsistente Methodik für Performance, Risiko und Exposure.
• Konzentrationsanalyse und strukturelle Risikoüberwachung.
• Ein einziger vierteljährlicher Bericht in verständlicher Sprache.

Besprechen Sie Ihre finanziellen Ziele und Ihre Anlagen mit uns. Chartvalor offeriert allen interessierten Anlegern eine unverbindliche Portfolio-Analyse und Zweitmeinung.

Auf Basis Ihres Risikoprofils, Ihrer Bedürfnisse und Ziele erarbeiten wir gerne eine auf Sie zugeschnittene Lösung. So stellen Sie sicher, dass:

• Ihre Anlagen auch Ihren wirklichen Bedürfnissen entsprechen.
• Ihre Anlagen Ihrem Risikoprofil entsprechen.
• Ihre Anlagen genügend diversifiziert sind.
• Ihre Anlagen nur so komplex wie nötig aufgestellt sind.
• Ihre Anlagen dem Best-in-Class-Ansatz Rechnung tragen.

Durch unsere jahrzehntelange Markt- und Finanzerfahrung sind wir heute nicht nur Spezialisten in der Anlageberatung, der Vermögensverwaltung und dem Portfoliomanagement; wir konnten uns auch ein umfangreiches Netzwerk mit Spezialisten erarbeiten, das über die klassische Vermögensverwaltung hinausgeht.

• Family-Office-Dienstleistungen
• Steuererklärungen, Steuerfragen und Recht
• Alternative Anlagen  — Hedge Fonds, Private Equity.
• Nachfolge- und Vorsorgeregelungen  — Testamente, Ehe- und Erbverträge, Vorsorgeaufträge, Willensvollstreckermandate.
• Vermittlung von Finanzierungen  — Hypotheken und Lombardkredite.
• Immobilienmandate und Immobilienverwaltungen
• Gemeinnützige Stiftungen und Philanthropie