Tessinerplatz 7 · CH‑8002 Zürich‑Enge | Unabhängig · FINMA / SRO reguliert
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Chartvalor AG Kontakt aufnehmen
§ 01 — Unabhängig seit 1997 · FINMA / SRO

Vermögensverwaltung & Anlage­ beratung

Chartvalor AG ist ein unabhängiger Schweizer Vermögensverwalter am Tessinerplatz in Zürich‑Enge. Vermögensverwaltung und Anlageberatung sind unsere Schwerpunkte — ausgeübt mit der Geduld eines Hauses, das seine Kunden seit mehr als einer Generation kennt.

Gegründet 1997
Team 23 Mitarbeitende
Sitz Zürich
Sprachen DE · EN · IT
§ 02 — Grundsätze

Drei Massstäbe, an denen man uns kennt.

  1. i.

    Vertrauen

    Wir nehmen uns Zeit, Ihre spezifischen Wünsche kennenzulernen. Im Zentrum soll Ihre persönliche Situation stehen. Die kontinuierliche Zusammenarbeit und der stetige Austausch mit Ihnen ist uns daher sehr wichtig, denn Vermögensverwaltung ist auch Vertrauenssache. Unser Ziel ist eine langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit.

  2. ii.

    Erfahrung

    Unser Team ist auf Anlageberatung und Vermögensverwaltung spezialisiert und verfügt über jahrzehntelange Führungs- und Finanzerfahrung. Anlageentscheidungen treffen wir aus einem breiten Spektrum von Möglichkeiten und nach dem Best-in-Class-Ansatz, denn wir sind als unabhängiger Vermögensverwalter nicht an eine einzelne Bank und deren Produkte gebunden.

  3. iii.

    Sicherheit

    Unsere Zielsetzung ist, auf Basis des gemeinsam erarbeiteten Risiko- und Anlageprofils, eine auf Sie zugeschnittene, persönliche Anlagestrategie zu verfolgen, die das Vermögen bewahren und stetig steigern soll. Ihr Vermögen wird bei einer von Ihnen bestimmten Depotbank auf Ihren Namen geführt.

§ 03 — Dienstleistungen

Fünf Mandate, eine Disziplin.

Vermögensverwaltung und Anlageberatung sind unsere Schwerpunkte. Sorgfältige Diversifikation und der Best-in-Class-Ansatz — ohne Bindung an eine einzelne Bank und deren Produkte.

§ 04 — Der Hausfonds

CV Strategiefonds — defensiv, benchmarkunabhängig.

Ein in der Schweiz domizilierter, thesaurierender Strategiefonds in der Kategorie Mischfonds defensiv. Ohne Benchmark verwaltet und an Ergebnissen gemessen, nicht am Tracking.

Rating · Lipper Leaders 5 / 5

Höchste Lipper-Leaders-Bewertung — in der Kategorie Mischfonds defensiv.

2015 – 2017 · 3 Jahre +13.29%

Kumulative Drei-Jahres-Rendite, CHF-Tranche.

2016 – 2018 · 3 Jahre +7.11%

Höchste Drei-Jahres-Rendite von allen rund 280 in der Schweiz vertriebenen Fonds derselben Kategorie.

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