Vermögensverwaltung & Anlage beratung—
Chartvalor AG ist ein unabhängiger Schweizer Vermögensverwalter am Tessinerplatz in Zürich‑Enge. Vermögensverwaltung und Anlageberatung sind unsere Schwerpunkte — ausgeübt mit der Geduld eines Hauses, das seine Kunden seit mehr als einer Generation kennt.
Drei Massstäbe, an denen man uns kennt.
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i.
Vertrauen
Wir nehmen uns Zeit, Ihre spezifischen Wünsche kennenzulernen. Im Zentrum soll Ihre persönliche Situation stehen. Die kontinuierliche Zusammenarbeit und der stetige Austausch mit Ihnen ist uns daher sehr wichtig, denn Vermögensverwaltung ist auch Vertrauenssache. Unser Ziel ist eine langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit.
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ii.
Erfahrung
Unser Team ist auf Anlageberatung und Vermögensverwaltung spezialisiert und verfügt über jahrzehntelange Führungs- und Finanzerfahrung. Anlageentscheidungen treffen wir aus einem breiten Spektrum von Möglichkeiten und nach dem Best-in-Class-Ansatz, denn wir sind als unabhängiger Vermögensverwalter nicht an eine einzelne Bank und deren Produkte gebunden.
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iii.
Sicherheit
Unsere Zielsetzung ist, auf Basis des gemeinsam erarbeiteten Risiko- und Anlageprofils, eine auf Sie zugeschnittene, persönliche Anlagestrategie zu verfolgen, die das Vermögen bewahren und stetig steigern soll. Ihr Vermögen wird bei einer von Ihnen bestimmten Depotbank auf Ihren Namen geführt.
Fünf Mandate, eine Disziplin.
Vermögensverwaltung und Anlageberatung sind unsere Schwerpunkte. Sorgfältige Diversifikation und der Best-in-Class-Ansatz — ohne Bindung an eine einzelne Bank und deren Produkte.
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01
Vermögensverwaltungsmandat
Delegieren Sie die täglichen Anlageentscheidungen an Ihren persönlichen Chartvalor-Kundenberater. Auf Basis des zusammen festgelegten Risikoprofils bauen wir Ihr Portfolio auf und übernehmen dessen laufende Verwaltung.
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02
Beratungsmandat
Sie treffen Ihre Anlageentscheidungen selber. Ihr persönlicher Chartvalor-Kundenberater begleitet Sie mit Informationen zur Marktentwicklung und daraus abgeleiteten Empfehlungen.
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03
Portfolio-Konsolidierungen
Eine Gesamtsicht all Ihrer Vermögenswerte über mehrere Bank- und Portfolioverbindungen — damit Sie gesamtheitlich planen und Risiken frühzeitig erkennen können.
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04
Portfolio-Analyse und Zweitmeinung
Eine unverbindliche Portfolio-Analyse und Zweitmeinung. Auf Basis Ihres Risikoprofils, Ihrer Bedürfnisse und Ziele erarbeiten wir gerne eine auf Sie zugeschnittene Lösung.
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05
Ergänzende Dienstleistungen
Family-Office-Dienstleistungen, Steuerberatung, alternative Anlagen, Nachfolgeregelungen, Finanzierungen, Immobilienmandate und Philanthropie — mit einem bewährten Netzwerk von Spezialisten.
CV Strategiefonds — defensiv, benchmarkunabhängig.
Ein in der Schweiz domizilierter, thesaurierender Strategiefonds in der Kategorie Mischfonds defensiv. Ohne Benchmark verwaltet und an Ergebnissen gemessen, nicht am Tracking.
Höchste Lipper-Leaders-Bewertung — in der Kategorie Mischfonds defensiv.
Kumulative Drei-Jahres-Rendite, CHF-Tranche.
Höchste Drei-Jahres-Rendite von allen rund 280 in der Schweiz vertriebenen Fonds derselben Kategorie.