Gestione patrimoniale & consulenza d'investimento—
Chartvalor AG è un gestore patrimoniale svizzero indipendente a Tessinerplatz, Zurigo‑Enge. La gestione patrimoniale e la consulenza sugli investimenti sono il nostro obiettivo principale — esercitati con la pazienza di una casa che conosce i suoi clienti da più di una generazione.
Tre valori che ci contraddistinguono.
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i.
Fiducia
Ci prendiamo tutto il tempo necessario per conoscere le vostre esigenze specifiche in quanto la vostra situazione personale si colloca al centro delle nostre azioni. La continua collaborazione ed il costante scambio con voi sono molto importanti, perché la gestione patrimoniale è una questione di fiducia.
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ii.
Esperienza
Il nostro team è specializzato in consulenza d'investimento e gestione patrimoniale ed ha esperienza pluriennale in ambito finanziario e gestionale. Da decenni, tutti i nostri consulenti alla clientela seguono i mercati finanziari ed il loro andamento.
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iii.
Sicurezza
In base al profilo di rischio e d'investimento identificato, il nostro obiettivo è perseguire una strategia d'investimento individuale e su misura per voi, volta a proteggere ed accrescere continuamente il patrimonio.
Cinque mandati, una disciplina.
La gestione patrimoniale e la consulenza sugli investimenti sono il nostro obiettivo principale. Selezioniamo prodotti e soluzioni con un'attenta diversificazione ed un approccio best‑in‑class — senza essere legati ad una singola banca e ai suoi prodotti.
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01
Mandato di gestione patrimoniale
Delegate a noi, tramite il vostro consulente personale Chartvalor, le decisioni d'investimento quotidiane. Sulla base del profilo di rischio individuato insieme, costruiamo il portafoglio e ci occupiamo della sua gestione corrente.
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02
Mandato di consulenza
Volete prendere autonomamente le decisioni d'investimento? Il vostro consulente Chartvalor vi seguirà costantemente, fornendovi informazioni sull'andamento del mercato e le conseguenti raccomandazioni.
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Consolidamento di portafogli
Grazie al nostro sistema di gestione e consolidamento del portafoglio possiamo elaborare per voi una visione comprensiva di tutti i vostri fondi patrimoniali per consentirvi di effettuare una pianificazione globale.
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04
Analisi di portafoglio e pareri
A tutti gli investitori interessati, Chartvalor offre un'analisi di portafoglio non vincolante ed una valutazione. In base al vostro profilo di rischio, ai vostri bisogni ed obiettivi, elaboreremo per voi una soluzione su misura.
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05
Ulteriori servizi
Grazie alla nostra pluriennale esperienza finanziaria e di mercato, abbiamo costruito un'ampia rete con altri esperti che va oltre la classica gestione patrimoniale.
CV Strategiefonds — difensivo, indipendente dal benchmark.
Il nostro fondo CV Strategy continua a ricevere le migliori valutazioni. La società di rating LipperLeaders assegna al nostro fondo il punteggio massimo di 5 punti.
Punteggio massimo Lipper Leaders raggiunto — nella categoria fondi misti difensivi.
Rendimento cumulativo triennale, classe di azioni CHF.
Rendimento triennale più elevato tra circa 280 fondi della stessa categoria distribuiti in Svizzera.