Una boutique finanziaria, per scelta.

Cosa ci proponiamo.

In qualità di "boutique finanziaria", vogliamo offrire servizi a lungo termine e di prim'ordine nell'ambito della gestione patrimoniale e della consulenza d'investimento per una clientela stabile e ben definita.

Chartvalor SA è direttamente soggetta alle disposizioni dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per quanto riguarda la legge sul riciclaggio di denaro e la compliance. Chartvalor SA si impegna a rispettare "un'etica aziendale professionale e di qualità nello svolgimento delle proprie attività."

In qualità di gestore patrimoniale indipendente, non siamo legati a una singola banca e ai suoi prodotti. Possiamo quindi scegliere "dall'intero spettro di investimenti secondo l'approccio best‑in‑class."

In breve — chi è Chartvalor.

La nostra società rappresenta la scelta migliore per la vostra gestione finanziaria. Dal 1997 Chartvalor SA opera come gestore patrimoniale indipendente a Zurigo. Mettiamo a vostra disposizione la nostra esperienza ed il nostro know‑how per offrirvi una consulenza davvero indipendente per il vostro patrimonio.

Grazie ad un posizionamento indipendente sul mercato, non dobbiamo distribuire prodotti propri, né conseguire degli obiettivi di vendita. Le nostre decisioni d'investimento si basano sulle fonti di diversi istituti finanziari. Teniamo conto delle esigenze individuali dei nostri clienti e non siamo tenuti ad investire in modo standardizzato.

Governance.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto da Felix Krämer, Socio fondatore con laurea in economia bancaria. Insieme al comitato esecutivo — Martin Leuenberger (CEO) e Dr. Thierry Delley (Vice direttore esecutivo) — il Consiglio è responsabile della direzione strategica della casa, dell'integrità della governance e della supervisione del rischio, della compliance e dell'audit.

I membri del Consiglio sono soci attivi della società. Non sono fiduciari distanti: sono le persone che incontrerete quando varcherete la nostra porta.

Aspetti legali e regolamentari.

Ragione sociale  — Chartvalor AG, una società anonima svizzera (AG), con sede a Tessinerplatz 7, CH‑8002 Zurigo‑Enge.

Regolamentazione  — Chartvalor AG è autorizzata in Svizzera ai sensi del FINIG / FIDLEG (in vigore dal 1° gennaio 2020) ed è supervisionata tramite un'organizzazione di autoregolamentazione approvata sotto la supervisione della FINMA, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

Organo di mediazione  — Chartvalor AG è affiliata all'ufficio del difensore civico "Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD)".

Quindici soci, un tetto.

I soci comprendono banchieri diplomati svizzeri, consulenti in gestione patrimoniale, Ph.D. in finanza, MBA e professionisti CFP®. I soci gestiscono personalmente le relazioni con i clienti e sono comproprietari della società — il che significa che i loro incentivi sono allineati ai risultati a lungo termine dei clienti che servono.

Consultate la pagina del team completa per l'elenco completo, con i numeri di telefono diretti di ogni membro della società.