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Desiderate un'implementazione diretta e rapida della vostra strategia di rischio? Con un mandato di gestione patrimoniale delegate a noi, tramite il vostro consulente personale Chartvalor, le decisioni d'investimento quotidiane.

Sulla base del profilo di rischio individuato insieme, costruiamo il portafoglio e ci occupiamo della sua gestione corrente. Noi mettiamo in atto un processo d'investimento sistematico e voi potete beneficiare della nostra pluriennale esperienza nel settore finanziario.

Selezioniamo prodotti e soluzioni con un'attenta diversificazione ed un approccio best‑in‑class partendo da un ampio spettro d'investimento poiché, in quanto gestori patrimoniali indipendenti, non siamo legati ad una singola banca e ai suoi prodotti.

Conclusione: Se desiderate beneficiare in modo rapido e diretto della nostra esperienza, delegando a noi le decisioni d'investimento discuteremo regolarmente con voi, di persona, la strategia d'investimento scelta ed eventualmente la perfezioneremo.

Volete prendere autonomamente le decisioni d'investimento? Volete che il portafoglio sia monitorato regolarmente e sia conforme al profilo di rischio? Desiderate essere informati proattivamente in merito ad eventuali rischi e proposte di ottimizzazione?

In base al profilo di rischio stabilito insieme, il vostro consulente Chartvalor vi seguirà costantemente, fornendovi informazioni sull'andamento del mercato e le conseguenti raccomandazioni. La complessità del portafoglio dev'essere ridotta quanto più possibile.

Potrete beneficiare della nostra pluriennale esperienza nel settore finanziario. Per le nostre proposte selezioniamo i prodotti in base ad un'attenta diversificazione ed un approccio best‑in‑class partendo da un ampio spettro d'investimento poiché, in quanto gestori patrimoniali indipendenti, non siamo legati ad una singola banca e ai suoi prodotti.

Conclusione: Riceverete proposte proattive dal vostro consulente Chartvalor, ma sarete voi a prendere le decisioni d'investimento.

Disponete di varie relazioni bancarie e vari portafogli? Volete avere un quadro globale della situazione?

Grazie al nostro sistema di gestione e consolidamento del portafoglio possiamo elaborare per voi una visione comprensiva di tutti i vostri fondi patrimoniali per consentirvi di effettuare una pianificazione globale ed individuarne tempestivamente i rischi.

Discutete con noi i vostri investimenti ed obiettivi finanziari. A tutti gli investitori interessati, Chartvalor offre un'analisi di portafoglio non vincolante ed una valutazione.

In base al vostro profilo di rischio, ai vostri bisogni ed obiettivi, elaboreremo per voi una soluzione su misura.

• I vostri investimenti siano conformi alle vostre reali esigenze
• I vostri investimenti siano anche conformi al vostro profilo di rischio
• I vostri investimenti siano sufficientemente diversificati
• I vostri investimenti seguano un approccio best‑in‑class
• La complessità del portafoglio sia ridotta quanto più possibile

Grazie alla nostra pluriennale esperienza finanziaria e di mercato, oggi non siamo solo professionisti nella consulenza d'investimento, nella gestione patrimoniale e nella gestione di portafoglio, ma abbiamo anche costruito un'ampia rete con altri esperti che va oltre la classica gestione patrimoniale.

Noi o i nostri partner siamo pertanto in grado di offrire una serie di altri servizi per i nostri clienti, quali:

• Servizi di family office
• Dichiarazioni dei redditi  — questioni fiscali e normativa
• Investimenti alternativi  — hedge fund, private equity
• Regolamenti successori e preventivi  — testamenti, contratti matrimoniali e successori, incarichi di previdenza, mandati di esecutore testamentario
• Mediazione di finanziamenti  — mutui ipotecari e anticipazioni su titoli
• Amministrazione e mandati immobiliari
• Fondazioni di pubblica utilità e filantropia

Parlatene con noi, saremo felici di aiutarvi.